Você já está na fase da implantação e quer visualizar o B.I da Wellbe, seja para apresentar a plataforma para um possível cliente, ou para analisar os dados adicionados para desenvolver ações direcionadas a sua carteira? Fique ligado no que você precisa saber antes de navegar no B.I!
Antes de prosseguirmos, é necessário que você saiba que você poderá ter acesso à plataforma em dois momentos: 1. quando estiver em processo de implantação e deseja visualizar os dados demonstrativos da plataforma para usar em algum possível momento de prospecção de clientes e 2. quando a implantação for finalizada e precisar acessar os dados das empresas implantadas.
Tendo isso em mente, agora você dará o primeiro passo e verá como criar um usuário de acesso ao B.I da Wellbe:
Quando o processo de implantação for finalizado, a nossa equipe vai te enviar um link por e-mail para que você realize o processo de cadastro. Este link poderá ser usado por qualquer membro do time da sua corretora que terá acesso ao B.I, sempre lembrando que o acesso deve ser individual e intransferível.
Assim que você for redirecionado à página de cadastro, precisará preencher as informações solicitadas, como nome do gestor, e-mail que será usado para acessar a Wellbe e senha. Clique em cadastrar e logo você será direcionado para a plataforma.
No seu primeiro acesso, as informações não aparecerão imediatamente, mas não se assuste! É só escolher a empresa que você deseja fazer o acompanhamento que todos os dados relacionados a ela irão surgir.
Além disso, nesse momento, você vai se deparar com um rápido tutorial do nosso B.I, com alguns destaques do que você pode visualizar dentro da plataforma. Estas informações podem ser bem úteis, então preste bastante atenção!
Agora, se você quiser atualizar algumas informações de perfil, é só clicar em “Meu perfil” e alterar o que quiser, como a foto, que pode ser uma foto sua ou a logo da sua corretora. Prontinho!
Lembrando que, caso a sua corretora ainda não tenha acesso personalizado, é só solicitar a personalização para a nossa equipe.
Assista ao vídeo abaixo e saiba como seguir estes passos na prática!
